Cuối cùng, Minh Diệu và Ada cũng tìm được tới nơi, nhưng để giải cứu Diệp Tiểu Manh, họ phải chiến thắng Merlin. Liệu họ có chiến thắng được Merlin không?

Khi Diệp Tiểu Manh tỉnh lại, cô thấy mình nằm trong một gian phòng tối om. Sau đó, Trình Tú xuất hiện, quẹt diêm đốt đèn lên. Dưới ánh đèn, cô thấy mặt Trình Tú thật đáng sợ, thịt rữa rớt xuống, lộ ra gân xương và mạch máu bên trong...

Tới nhà xác của cục cảnh sát, Ada làm phép trên thi thể nạn nhân, dựa vào kết quả thu được và thông tin do Minh Diệu cung cấp, Ada suy luận ra hung thủ vụ này chính là... Merlin. Lúc này phải tìm được Diệp Tiểu Manh, nhưng điện thoại lại không gọi được, còn Tầm Nhân Phù thì Minh Diệu lại quên mang, nên lại phải nhờ tới pháp thuật của Ada...

Diệp Tiểu Manh rất có hứng thú với việc chen lấn trong căn tin của trường vào giờ cơm, nên cô kéo Trình Tú tới căn tin, tự mình chen lấn giành mua cơm cho cả hai. Nhưng khi mua được cơm ra thì Trình Tú lại không ăn, chỉ hẹn cô học xong ra công viên. Nhưng do cuối buổi học phải tới phòng giáo viên nghe thầy giáo tiếng Anh dạy dỗ nên khi Diệp Tiểu Manh tới được công viên thì công viên chẳng những tối thui mà còn không có ai...

Vì vụ án có liên quan tới ma pháp phương tây, Minh Diệu tới tìm đại diện của Hội Đồng Tối Cao Châu Âu ở thành phố này, đó là một cô gái người lai tên là Ada. Hai người bắt đầu bàn bạc về vụ án, cuối cùng quyết định đi xem xét thi thể.

Tiếp tục điều tra vụ án mạng xảy ra trong khu nhà mình ở, Minh Diệu tới cục cảnh sát tìm đội trưởng đội cảnh sát hình sự mà mình quen biết - Từ Mẫn. Tại phòng chứa xác trong cục, Từ Mẫn đã chỉ cho Minh Diệu thấy những điểm kì quặc của thi thể và hiện trường vụ án.

Do điện thoại của Diệp Tiểu Manh bị tịch thu, Minh Diệu không gọi cho cô được, hắn bèn đi điều tra về nữ quỷ muốn bắt hồn Diệp Tiểu Manh hôm qua. Hắn phát hiện đó là một cô gái chết trong khu chung cư nơi hắn và Diệp Tiểu Manh ở. Khi lén dùng pháp thuật xâm nhập vào hiện trường để điều tra, hắn lại phát hiện manh mối mới, có liên quan tới ma pháp của phương tây...

Do dậy trễ, đi học muộn, nên Diệp Tiểu Manh quên tắt chuông điện thoại. Hậu quả là khi đang học giờ tiếng Anh của một ông thầy giáo nổi tiếng khó tính, điện thoại của cô lại reo lên. Thế là cô bị tịch thu điện thoại cho tới cuối buổi học. Tới giờ ra chơi, cô gặp lại Trình Tú...

Thật ra thì trước khi ra khỏi nhà, Minh Diệu đã dán một lá bùa lên trước cửa, để bảo vệ căn nhà. Thế nhưng, bọn quỷ trong bách quỷ dạ hành vẫn cứ đi xuyên qua ngôi nhà. Khi Minh Diệu tìm hiểu nguyên nhân lá bùa mất hiệu lực, hắn lại phát hiện dấu vết mới...

Ngày 14 tháng 7 hàng năm đều xảy ra sự kiện Bách Quỷ Dạ Hành. Mỗi năm vào ngày này, Diệp Tiểu Manh đều cảm thấy trong người rất khó chịu, chỉ muốn rúc trong mền, không muốn chui ra.

Năm nay, cô lại gặp phải một nữ quỷ mới chết muốn hại cô...